バックオフィスのDXとは？ミスや滞留を減らし営業組織全体の生産性向上を実現する

目次

• 1. バックオフィスのDXとは？
• 2. バックオフィスのDX｜営業組織のバックオフィスでよくある課題とは？
• 3. バックオフィスのDX｜そのメリットを詳しく解説
• 　3-1. 業務効率の向上
• 　3-2. 情報の一元管理と可視化が実現
• 　3-3. コスト削減
• 4. バックオフィスのDX｜その方法と事例
• 5. バックオフィスのDX｜これから求められる営業組織のバックオフィスとは？
• 6. まとめ
  

  1. バックオフィスのDXとは？

  バックオフィスのDX（デジタルトランスフォーメーション）とは、組織のバックオフィス業務（事務作業）をデジタル技術を活用して効率化・最適化することです。
  「デジタル化」「デジタライゼーション」ではなく「DX」であることがポイントです。
  「DX」は、単なる業務の効率化や最適化にとどまらず、デジタル技術を駆使して新たな価値を創造し、競争力を強化することを目指します。

  例えば、AI（人工知能）を活用したデータ分析によって顧客ニーズを予測し、新たな市場機会を創出することや、IoTを活用してリアルタイムで業務プロセスをモニタリング・改善することなどもDXに含まれます。
  組織全体のビジネスモデルを根本から変革し、持続的な成長と競争優位性の確立を目指す取り組み。それがDXです。
  つまり「バックオフィスのDX」は、営業組織全体の生産性向上を実現するための極めて重要な施策であり、競争力強化に欠かせない要素と言えるのです。

  2. バックオフィスのDX｜営業組織のバックオフィスでよくある課題とは？

  

  営業組織のバックオフィスでよくある課題の一つは、業務の煩雑さと手作業によるミスの発生です。
  例えば、受注管理や顧客情報の更新が手作業で行われている場合、データの入力ミスや更新漏れが生じやすくなります。
  また、情報が各部署で分散管理されているため、情報の確認や共有に時間がかかり、迅速な対応が難しくなることもあります。

  さらに、業務プロセスが明確に定義されていない場合、担当者によって業務の進め方が異なり、効率が低下することがあります。
  これにより、業務の滞留や重複作業が発生し、全体の生産性が低下します。
  そして、バックオフィス業務は属人的になりがちなので、特定の担当者がいないと業務が滞るリスクもあります。

  これらの課題は、営業組織全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼし、顧客対応の遅れやトラブル発生の原因となります。
  バックオフィスのDXを進めることで、これらの課題を解消し、より効率的かつ効果的な営業活動を支える基盤を整えることが求められます。

  3. バックオフィスのDX｜そのメリットを詳しく解説

  バックオフィスのDXには多くのメリットがあります。
  本章では主なメリットを３つご紹介いたします。

  3-1. 業務効率の向上

  メリットの一つ目として、業務効率の向上が挙げられます。
  デジタル化によって手作業のプロセスを自動化することで、業務のスピードが大幅に向上し、人的エラーも減少します。
  これにより、営業担当者は本来の業務である顧客対応や営業活動に集中することができ、全体の生産性が向上します。

  3-2. 情報の一元管理と可視化が実現

  メリットの二つ目は、情報の一元管理と可視化が実現することです。
  クラウドベースのシステムを導入することで、顧客情報や営業データを一元管理し、リアルタイムでアクセスできる環境を整えます。
  これにより、迅速かつ正確な意思決定が可能となり、営業戦略の効果を最大限に引き出すことができます。

  3-3. コスト削減

  メリットの三つ目は、コスト削減も期待できることです。
  自動化によって業務プロセスが効率化されるため、無駄な時間やリソースを削減し、コストの最適化が図れます。
  さらに、リモートワークの推進や柔軟な働き方を支援することで、従業員の満足度やモチベーションの向上にも寄与します。
  バックオフィスのDXは、営業組織全体のパフォーマンスを向上させるための重要な施策であり、競争力強化のために欠かせない要素です。

  4. バックオフィスのDX｜その方法と事例

  【方法】

  バックオフィスのDXを実現するためには、まず現状の業務プロセスを見直し、どの業務をデジタル化するかを明確にすることが重要です。
  次に、適切なデジタルツールやシステムを選定し、導入計画を立てて実行します。
  例えば、クラウドベースのERP（統合業務ソフトウェア）を導入することで、受注管理や在庫管理、顧客情報の一元化が可能となります。
  また、RPAを活用して定型業務を自動化し、業務効率を向上させることも効果的です。

  【事例】

  

  決済サービス運営企業様の営業アシスタント部門へのご支援事例をご紹介いたします。
  この部門が行っている業務の中に、手作業で50通のファイルをダウンロードのうえ開封して数値を確認し、手作業で別ファイルに数値を反映する、という月5回ほどの業務がありました。
  人による手作業なので、人的対応による業務品質の低下や、人手不足による残業時間増加、コア業務時間の減少という課題を抱えておりました。

  この課題を解決するため、弊社からMicrosoft Power AutomateとVBAの活用による業務効率化と自動化をご提案し、実装。
  その結果、月4.4時間の工数が削減され、月9時間の営業工数が新たに創出されました。
  また、ファイルダウンロードや数値の反映漏れなど人的ミスを回避することにより、正確性（業務品質）も担保。
  さらに、営業コア業務の対応時間増加による売上増加や、効率化によるコスト削減など、バックオフィス業務のDXを通じて営業組織全体の生産性向上だけでなく、事業そのものの成長にも貢献しています。

  5. バックオフィスのDX｜これから求められる営業組織のバックオフィスとは？

  

  これからの営業組織のバックオフィスに求められるのは、より高度なデジタル技術を活用し、業務プロセスの最適化と迅速な意思決定を支える環境を整え、営業成果の最大化に貢献することです。

  まず、クラウドベースのシステムやRPAの導入を進め、業務の自動化と情報の一元管理を実現します。次に、AI（人工知能）を活用してデータ分析を行い、営業戦略の高度化や顧客ニーズの予測を行うことが求められます。
  また、リモートワークやフレキシブルな働き方を支援するためのデジタルツールを導入し、従業員の働きやすさを向上させることも重要です。

  さらに、持続可能なバックオフィスの運用を実現するために、定期的な業務プロセスの見直しと改善を行い、常に最新の技術やトレンドを取り入れることが求められます。
  これにより、営業組織全体のパフォーマンスを最大化し、競争力を強化することが可能となります。

  バックオフィスのDXは、営業組織の未来を切り拓くための鍵となる要素であり、今後ますますその重要性が高まるでしょう。

  6．まとめ

  本記事では、特に営業組織のバックオフィスのDXに関して、定義からメリット、解決できる課題や導入方法、事例についても解説しました。
  バックオフィスのDXを通じて、営業組織の業務効率を極限まで向上し、営業成果の最大化に貢献し事業を成長させていきましょう。

  パーソルビジネスプロセスデザインでは、営業組織のバックオフィス業務（営業付帯業務）の削減・効率化のサポートをおこなっています。
  そのほかインサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス、SFA導入・運用支援など、営業組織に関するさまざまなご支援を実施しております。
  営業組織に関するお悩みをお持ちの方は、些細なことでも構いませんので、ご相談をお待ちしております。